11月19日，阿里巴巴集團控股有限公司（以下簡稱“阿里巴巴”，BABA.US / 9988.HK）成功定價分別以美元及人民幣計價合計發行規模50億美元等值的優先無擔保債券發行（以下簡稱“本次交易”）。本次發行的債券評級為A+/A1/A+（標普/穆迪/惠譽），與中國主權評級相同，其中以人民幣計價的優先無擔保債券（以下簡稱“離岸人民幣債券”）發行規模為人民幣170億元、以美元計價的優先無擔保債券發行規模為26.5億美元。中金公司在本次交易中擔任離岸人民幣債券發行的牽頭聯席全球協調人與聯席賬簿管理人。

作為境外資本市場標桿性優質發行主體，阿里巴巴本次離岸人民幣債券發行吸引眾多海外機構參與認購，對豐富離岸人民幣市場發行主體、支持香港建設離岸人民幣中心具有重大意義。此外，本次離岸人民幣債券發行在債務工具中央結算系統交割、于香港聯交所上市，預計將為香港債券市場進一步提供活力，以實際行動支持香港國際金融中心建設。

本次交易中，中金公司配合阿里巴巴完成發行準備工作，助力公司實現理想融資成本，優化資本結構。中金公司深度跟蹤新經濟行業發展，致力于為優秀中國企業實現長足發展持續貢獻力量。作為秉持“植根中國，融通世界”理念的中國領先投資銀行，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，為企業在不同發展階段的全球化資本運作戰略作出貢獻。