中金公司助力藥師幫收購一塊醫藥100%股權項目完成,加速深化醫藥流通行業布局

2024-11-27公司新聞

11月26日,藥師幫股份有限公司(以下簡稱“藥師幫”,股票代碼:9885.HK)向Folding Space (Cayman) Ltd.(以下簡稱“一塊醫藥”)的創始人、管理團隊、投資者等原股東收購一塊醫藥100%股權項目順利完成主交割,本次交易總對價約人民幣10.35億元。中金公司擔任本項目的賣方獨家財務顧問。

本次收購是近三年港股互聯網醫療行業最大的市場化并購交易。本次交易采取現金對價和股份對價相結合的方式,其中股份對價部分藥師幫以每股12港元向一塊醫藥原股東發行新股,較股權轉讓協議簽署日收盤價溢價63.04%,體現了買賣雙方對交易后藥師幫公司價值的認同。

本次交易雙方在經營理念上高度契合,各自在供應鏈、產品和市場等方面的優勢可形成顯著的規模與協同效應。本次交易將進一步增強藥師幫的上游供應鏈和商業化服務能力,加速自有品牌業務發展,是藥師幫持續踐行“向上走”戰略,深化產業布局、提升市場競爭力的重要舉措。

中金公司在本次交易中精心設計和制定交易方案,有效打通一線投資機構退出渠道,贏得了一塊醫藥創始人團隊與機構投資者的高度認可;同時,全面統籌各條線執行工作,快速響應交易各方需求,協助推進標的公司盡調和決策流程,高效助力本次交易完成簽約與交割。本次交易也是繼2023年港股IPO后,藥師幫與中金公司在資本運作領域深入合作的又一里程碑項目。

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一塊醫藥成立于2019年,總部位于長沙,專注于為下游連鎖藥店、多體藥店和單體藥店提供醫藥健康產品及服務,其自有藥品品牌涵蓋了中成藥、化藥、滋補等多個類別。目前,一塊醫藥已與超過1,000家制藥企業建立戰略伙伴關系,為下游3,000家連鎖藥店總部及數以萬計的多體和單體藥店提供約700個自有品牌SKU。