1月21日，亞洲開發銀行旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility (以下簡稱“CGIF”，標普評級AA）擔保中國水務集團有限公司（以下簡稱“中國水務”，股票代碼：855.HK）成功發行5年期10億元人民幣藍色境外債券。本次發行債項評級為標普AA，票面利率3.45%，募集資金將按照公司的藍綠融資框架用于符合資格項目的再融資。中金公司擔任本次發行的牽頭聯席全球協調人。

本次發行獲得投資人踴躍認購，投資人種類多樣化，市場投資人積極認購，多位類主權投資人、險資投資人、基金投資人、銀行投資人等參與認購并獲得分配，其中類主權投資人占比40%。

中金公司作為此次發行的牽頭聯席全球協調人，協助中國水務在發行前夯實重要的基石訂單，獨家引入了諸多境內外高質量投資者。此外，多位類主權投資人為首次參與CGIF擔保結構債券認購，進一步豐富了公司的投資者基礎。

此次交易是中金公司與中國水務在境外債券領域進行的首次合作，憑借專業的服務能力和優異的執行效率，得到公司的高度認可。同時，本次交易亦是CGIF首次擔保5年期點心債，進一步豐富了CGIF擔保債券的年期分布，標志著中金公司作為牽頭聯席全球協調人與超主權機構在境外債券領域的又一次重要合作，是中金公司秉承“植根中國，融通世界”的理念，立足豐富的境內外資本市場專業實踐，切實推動人民幣國際化進程的重要里程碑。