中金公司協助香港機場管理局成功發行70億美元等值境外債券

2025-02-07公司新聞

1月7日至8日，中金公司協助香港機場管理局（以下簡稱“機管局”）成功發行約70億美元等值多幣種高級債券，包括185億港元債、32億元人民幣債及41.5億美元債。發行人長期信用評級為AA+（標普），展望穩定，本次發行的債券評級為AA+（標普）。本次發行的港元債券為歷來最大規模的港元公募債券，且30年期港元票據為全球有史以來發行年期最長的港元公募債券。

本次發行作為機管局首次發行多幣債券的重要里程碑項目，有利于優化機管局的資本架構，支持香港機場持續發展，助力香港打造世界一流的國際機場，為地區及全球航空業發展作出貢獻。本次債券發行也進一步推動了離岸人民幣與港元債券市場的發展，鞏固了香港作為國際金融中心的地位。

中金公司全程參與了本次項目三個幣種的發行，為本次發行積極引入高質量的訂單。機管局本次發行成功吸引銀行、證券、資管、基金、主權財富基金、私人銀行和企業等投資者的支持，各幣種發行訂單認購額峰值總計超過256億美元，超額認購倍數達3.7倍。

中金公司在粵港澳大灣區深耕多年，形成了全面的業務布局和客戶網絡，未來將繼續秉承“植根中國、融通世界”的理念，持續支持大灣區的重點項目建設和優質企業融資，為大灣區的發展提供堅實支持。

香港機場管理局于1995年成立，是香港特別行政區政府全資擁有的法定機構，負責營運及發展香港國際機場。香港國際機場是全球最繁忙的機場之一。